Resposta direta
Mede-se pelo registro do compromisso, não pela agenda. No momento em que a visita é marcada, o responsável registra data, hora, cliente ou oportunidade, origem do pedido e quem agendou. A contagem é o número de compromissos que entraram no status 'agendada' no período, com critério único de data e sem duplicar remarcações. 'Agendada' significa compromisso confirmado com data e interlocutor, não intenção de visitar. O indicador útil separa pedidos de visita, visitas marcadas, realizadas e canceladas. A agenda segue como ferramenta de trabalho do vendedor; o dado de gestão nasce no registro comercial e pode ser conferido por amostragem, sem consulta individual.
- Objetivo
- Explicar medição
- Formato indicado
- Projeto de implementação
- Atualizado em
O que esta página acrescenta: A página define o compromisso registrado como unidade de medida, com regra para remarcação e duplicidade, sem usar a agenda como fonte do indicador.
O que entra na contagem
Visita agendada é um compromisso com data, hora e interlocutor definidos, assumido por alguém da empresa e registrado no processo comercial. Pedido de visita, interesse declarado e a frase 'vamos marcar' não entram na contagem. A definição precisa estar escrita e valer para toda a equipe; sem isso, cada vendedor conta de um jeito.
O registro nasce no ato da marcação. Data da visita, data em que foi marcada, oportunidade, origem e responsável são campos mínimos. A agenda individual pode confirmar a conversa, mas não é a fonte do número. Quem consolida precisa do evento comercial, não do horário ocupado.
Marcação, realização e remarcação
Visitas marcadas não medem comparecimento. São eventos distintos: visita solicitada, agendada, realizada e cancelada. Cada um tem data própria e responsável pelo status. Misturar os quatro produz um número que não orienta decisão.
Remarcação não é novo agendamento. O compromisso mantém a mesma identidade e ganha novo par de data e hora; o histórico guarda as mudanças. Para comparar períodos, é preciso escolher uma data de referência, criação do compromisso ou data da visita, e manter a mesma escolha em todas as extrações. Uma oportunidade pode gerar mais de uma visita; a chave do compromisso evita duplicidade.
O que o registro não resolve
O registro não muda o comparecimento nem o cumprimento do horário. Também não substitui a agenda para logística, deslocamento e disponibilidade de técnico. Ele torna o agendamento visível e contável, nada além disso.
A medição perde sentido se o preenchimento ficar para depois, se o status não for atualizado ou se a equipe tiver meta que premie volume de marcações. Nesses casos, o número sobe e a operação não melhora. Antes de cobrar o indicador, é preciso definir quem atualiza, quando atualiza e como a inconsistência é corrigida.
Recurso prático
Checklist do registro de visita técnica agendada
- Data e hora do compromisso preenchidas no ato do agendamento, não depois.
- Nome de quem receberá a visita e endereço ou unidade.
- Origem do pedido: contato novo, cliente existente, pós-venda ou indicação.
- Responsável pelo agendamento e responsável pela visita.
- Status separado para visita solicitada, agendada, realizada, remarcada e cancelada.
- Regra de contagem definida antes do relatório: pela data do agendamento ou pela data da visita.
- Chave do compromisso para não contar a mesma visita mais de uma vez.
- Conferência por amostragem do registro contra a agenda, apenas para checar preenchimento.
O erro mais comum é contar pedido de visita como visita agendada. O segundo é tratar cada remarcação como novo compromisso, o que aumenta o volume sem alterar o número de visitas.
Sobre o que está escrito aqui
Conceitos relacionados: visita técnica · compromisso comercial · registro de agendamento · remarcação · taxa de comparecimento. Exemplos são ilustrativos. Não há cliente, resultado, preço, prazo ou certificação nesta página. Quando o formato indicado é Projeto de implementação, ele descreve uma possibilidade de trabalho — a conversa inicial avalia contexto e aderência.
Para continuar
- Vendas e operação comercial — Página central do tema
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